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威尼斯游戏 朔方华创:2021年岁迹高增长,成长能源鼓胀

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朔方华创(行情002371,诊股)(002371.SZ):2021年岁迹高增长,成长能源鼓胀——公司信息更新论述-20220428 1、国内半导体配置龙头,2021年岁迹高增,保管“买入”评级。 2022年4月27日公司发布2021年

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  朔方华创(行情002371,诊股)(002371.SZ):2021年岁迹高增长,成长能源鼓胀——公司信息更新论述-20220428

  1、国内半导体配置龙头,2021年岁迹高增,保管“买入”评级。

  2022年4月27日公司发布2021年年报和2022年一季度论述,2021年公司竣事营收96.83亿元,同比+59.90%;归母净利润10.77亿元,同比+100.66%;扣非净利润8.07亿元,同比+309.45%。2021年Q4公司竣事营收35.10亿元,同比+58.08%,环比+36.85%;归母净利润4.19亿元威尼斯游戏,同比+99.25%,环比+20.45%;扣非净利润2.81亿元,同比+1151.56%,环比-6.28%。2022年Q1公司竣事营收21.36亿元,同比+50.04%,环比-39.15%;归母净利润2.06亿元,同比+183.18%,环比-50.74%;扣非净利润1.55亿元,同比+382.23%,环比-44.80%;毛利率达44.64%,环比+7.91pcts。公司居品布局全面,半导体配置国产替代为笃信性趋势,公司竞争力广泛,遥远成长能源鼓胀,咱们上调2022-2023年并新增2024年岁迹预测,预测2022-2024年归母净利润为16.42(+1.78)/22.17(+3.08)/29.21亿元,对应EPS为3.11(+0.17)/4.20(+0.36)/5.54元,现时股价对应PE为76.3/56.5/42.9倍,保管“买入”评级。

  2、在手订单鼓胀,市集拓展获胜,远景可期

  分居品来看,公司2021年电子工艺装备营收79.49亿元,同比+63.24%,毛利率达到33.00%,同比+3.56pcts;电子元器件营收17.15亿元,同比+47.22%,毛利率达到68.90%,同比+2.75pcts。2021Q1协议欠债达50.90亿元,保管高位,清晰公司在手订单鼓胀。2021年公司年度研发进入为12.97亿元,同比增长93.52%。原因皆是研发材料及人工资本增多。适度2021年底,公司累计肯求专利5900余件,累计赢得授权专利3300余件。公司各种居品竞争力不断加强,保持多元化的布局,中枢竞争力冉冉晋升。2021年朔方微电子(主营半导体配置)、朔方真空(主营真空配置)、七星华创辩认竣事收入71.21亿元(同比+71.39%)、8.28亿元(+15.86%)、17.15亿元(+47.22%)。朔方微电子高增速主要受晶圆厂扩产积极,同期国产替代赓续鼓动,预测昔时仍将保持高增长。七星华创收入增速相通较高,标明电子元器件卑劣如航空航天等行业需求火爆,公司成长能源鼓胀。

  风险辅导:行业景气度低于预期风险;新品研发不足预期风险。

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